Revolutu mrzak IPO, našao je drugi način da upumpa 500 milijuna dolara kapitala
Jedan od najvrjednijih startupova u Europi Revolut nastoji povećati likvidnost dioničara bez pokretanja inicijalne javne ponude (IPO-a)
U pripremi za prodaju udjela strateškim partnerima fintech tvrtka iz Ujedinjenog Kraljevstva Revolut cilja na tržišnu kapitalizaciju od 37 milijardi eura, izvijestio je Financial Times u četvrtak, 20, lipnja, navečer.
U dogovoru koji je organiziran s investicijskom bankom Morgan Stanley, fintech tvrtka nastoji prodati udjele u vrijednosti od 500 milijuna dolara (468 milijuna eura), to uključuje i imovinu u vlasništvu zaposlenika, piše EuroNews.
Valuacija tvrtke time bi premašila 31 milijardu eura koju je Revolut osigurao tijekom kruga financiranja 2021. godine. To bi ga dovelo u al pari položaj s Lloyds Banking Groupom i ispred britanskog zajmodavca NatWest i francuske Société Générale.
Brojnim europskim fintech tvrtkama, uključujući švedsku tvrtku Klarna, vrijednost je pala u posljednje dvije godine. Stručnjaci smatraju to tržišnom korekcijom nakon procvata financiranja, pri čemu su globalna ulaganja u fintech 2021. godine dosegla povijesni maksimum od 223 milijarde eura. Sljedeće godine, kako je kapital počeo presušivati, tako su se i procjene tvrtki smanjivale.
U još je gorem stanju europsko tržište IPO-a na koje trenutno utječe politička neizvjesnost. Prije nekoliko dana talijanski brend tenisica Golden Goose i španjolski modni trgovački lanac Tendam odgodili su izlistavanje zbog nepovoljnih uvjeta na tržištu izazvanih prijevremenim izborima u Francuskoj.
Revolut već dugo spominje mogućnost IPO-a, iako to još nije realizirao. Tvrtka je provela nekoliko godina pokušavajući osigurati licencu za bankarstvo u Velikoj Britaniji, što bi joj omogućilo proširenje poslovanja u matičnoj zemlji. Taj je proces propao jer revizori nisu mogli provjeriti prihode dokumentirane u poslovnim knjigama tvrtke za 2021. godinu.
Prošlog prosinca iz Revoluta su objavili da im je godišnji prihod za 2022. porastao za 45 posto, na milijardu dolara. Iako bi službene brojke za 2023. tek trebale biti objavljene, u Revolutu očekuju kako će prihod premašiti prag od dvije milijarde dolara (1,9 milijardi eura).
Podsjetimo, britanski fintech je prošloga tjedna u svoju investicijsku ponudu u Hrvatskoj dodao još jednu mogućnost ulaganja – obveznice.
