Studenac izlazi na burze u Zagrebu i Varšavi, prikuplja 80 milijuna eura. Evo što će s tim novcem
Studenac Group, u čijem je vlasništvu poznati hrvatski maloprodajni lanac, u četvrtak je najavio namjeru inicijalne javne ponude (IPO), a planiraju tražiti uvrštenje na Varšavsku i Zagrebačku burzu. Cilj je prikupiti okvirno 80 milijuna eura izdanjem novih dionica, a ponuda će uključivati i prodaju postojećih dionica
Ponuda će biti, kažu, usmjerena prema ulagačima u Hrvatskoj i Poljskoj kao i kvalificiranim institucionalnim kupcima u Sjedinjenim Američkim Državama te odabranim međunarodnim institucionalnim ulagateljima u drugim jurisdikcijama. Očekuje se da će ponuda uključivati izdavanje novih dionica kao i prodaju postojećih.
“Hrvatski, poljski i međunarodni investitori dobit će priliku ulagati u jednu od najbrže rastućih kompanija u Hrvatskoj prema prihodima, a koja posluje na atraktivnom tržištu te nudi daljnji dinamičan rast volumena poslovanja kao i atraktivne razine profitabilnosti,” poručio je u priopćenju Michał Seńczuk, predsjednik Uprave Studenca.
Preuzeli Studenac prije šest godina
Podsjetimo, poljski Enterprise Investors preuzeo je Studenac 2018. godine, a tada se mreža sastojala od 385 trgovina. Od onda je, kako navode u priopćenju, više nego utrostručio broj trgovina u svojoj mreži, pa prema podacima s kraja rujna 2024., maloprodajnu mrežu Studenca čini više od 1400 trgovina. U šest godina su akvizirali lance Istarski Supermarketi, Sonik, Bure, Pemo, Lonia, Strahinjčica, Špar Trgovina, LA-VOR i Decentia u Hrvatskoj te Kea u Sloveniji.
“Od uspješnog regionalnog trgovca u Dalmaciji proširili smo se diljem Hrvatske i postali najveći maloprodajni lanac u zemlji po broju trgovina. Ove godine napravili smo prvi korak u međunarodnoj ekspanziji ulaskom na susjedno tržište Slovenije”, kaže Seńczuk.
| Udjeli u vlasništvu Studenca Studenac je u 90-postotnom vlasništvu Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII), kojim upravlja Enterprise Investors, koji za sebe kaže da je jedan od najvećih private equity fondova u srednjoj i istočnoj Europi. Beragua Capital Advisory S.L., Heunadel Retail Invest GmbH, Elisario Limited i Vladimir Bosiljevac pak kao manjinski dioničari zajedno drže više od 9 posto dionica. Osim toga, otprilike 0,76 posto dionica Društva drže drugi dioničari, uključujući članove Uprave, koji pak neće prodavati dionice u ponudi. |
Navode da namjeravaju nastaviti organski rast otvaranjem novih trgovina te i dalje provoditi strategiju konsolidacije tržišta preuzimanjem drugih tržišnih igrača u Hrvatskoj i Sloveniji s ciljem da do kraja 2028. u svojoj mreži ima 3400 trgovina. Trenutno imaju 1372 trgovine u Hrvatskoj te u Sloveniji 32, nakon ulaska na to tržište akvizicijom prodajnog lanca Kea.
Cilj? Daljnje širenje
“Sredstva prikupljena izdavanjem novih dionica namjeravamo koristiti za nastavak financiranja takvog dinamičnog rasta i jačanje financijskog profila Društva”, dodaje. Cilj je povećati prihod Grupe za približno 30 posto u 2024. u odnosu na 2023. godinu s prosječnom godišnjom stopom rasta od 25 do 30 posto u srednjoročnom razdoblju.
Prihodi su u prošloj godini bili 668,1 milijuna, a u prvih osam mjeseci ove godine Studenac je ostvario konsolidirani prihod od 556,5 milijuna eura, što je porast od 19,7 posto na godišnjoj razini. Cilj menadžmenta je, kako se navodi, povećati prihode Grupe za otprilike 30 u ovoj godini.
