Jadran Galenski laboratorij predstavio investitorima održivu obveznicu od 60 milijuna eura
Jadran Galenski laboratorij (JGL) objavio je u utorak, 12. studenog, da namjerava izaći na tržište kapitala s novom emisijom obveznica, očekivanog nominalnog iznosa 60 milijuna eura, pri čemu je to izdanje dužničkih vrijednosnih papira direktno povezano s održivim poslovanjem
U JGL Pharma Valley kompleksu zainteresiranim je investitorima predstavljena nova emisija obveznica, očekivanog nominalnog iznosa 60 milijuna eura, uz mogućnost povećanja predmetnog iznosa i s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratno dospijeće glavnice nakon pet godina, priopćeno je iz riječke farmaceutske kompanije.
Pored refinanciranja petogodišnje obveznice vrijedne 17,25 milijuna eura, koja na naplatu stiže u prosincu, JGL će prikupljeni kapital ulagati u projekte iz svoje ambiciozne strategije, kao i potencijalno financiranje novih akvizicija. Odaziv ulagača na Investitorski dan u Rijeci bio je velik, a osim domaćih, interes su pokazale i velike međunarodne financijske institucije poput Europske banke za obnovu i razvoj.
Najveće izdanje “održivih” obveznica u privatnom sektoru
Za razliku od prethodnih izdanja, nova je obveznica direktno povezana s održivim poslovanjem (engl. Sustainability Linked Bond – SLB), što potvrđuje JGL-ov kontinuirani razvoj prema održivim poslovnim praksama, kao i poslovnoj strategiji s jasno definiranim okolišnim, društvenim i upravljačkim (ESG) ciljevima. S obzirom na njenu vrijednost, ova emisija predstavlja najveće izdanje obveznica povezanih s održivim poslovanjem u privatnom nefinancijskom sektoru RH, navode iz JGL-a.
Kažu i da je “inovativno izdanje obveznica” usmjereno na ostvarenje specifičnih ciljeva održivosti do 2029. godine. Isti uključuju smanjenje emisija stakleničkih plinova kroz poboljšanja energetske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije te povećanje dostupnosti specijaliziranih pregleda za očnu hipertenziju, napominju.
“Jako sam zadovoljan iskazanim interesom investitora i vjerujem u uspjeh novog izdanja. JGL je uspješna, brza, pametna kompanija u čije proizvode pacijenti i potrošači vjeruju. Uz investicije u nova tržišta i tehnologije, kao i ulaganja u postojeće i nove zaposlenike, nastavljamo kročiti našim ambicioznim i održivim putem. Posebno me veseli što novom obveznicom jasno pokazujemo našu posvećenost održivosti i ESG ciljevima, što su jednoglasno pozdravili i okupljeni investitori“, prenesena je u priopćenju izjava Mislava Vučića, glavnog izvršnog direktora JGL-a.
Duga povijest izdavanja vrijednosnih papira
“JGL ima dugu povijest izdavanja vrijednosnih papira na tržištu kapitala. Ovo nam je sedmo izdanje, prva dva su bila komercijalni zapisi, a ovo je peto izdanje korporativnih obveznica od 2007. godine. Naš propulzivni rast s dvoznamenkastim brojkama bio je uvijek financijski zahtjevan i tražio je vješto balansiranje ulaganja. Vjerujem da smo do sada rezultatima ispunjavali svoje obaveze i svoja obećanja, ali i stvorili dodanu vrijednost za društvo i zajednicu”, naglasila je Eva Usmiani Capobianco, članica Upravnog odbora JGL-a.
“Nadamo se da će ovakva izdanja u Hrvatskoj privlačiti sve više izdavatelja, odnosno da će sve više investitora u svojim investicijama razmišljati kroz prizmu održivosti. Ovaj tip obveznice omogućava financiranje projekata koji su ključni za zaštitu okoliša, ali nude i financijsku atraktivnost koja nadilazi klasične investicijske instrumente“, rekao je Anton Barbir, direktor korporativnih komunikacija tvrtke.
Zajednički agenti izdanja su Erste & Steiermärkische Bank i Privredna banka Zagreb, dok je transakcijski pravni savjetnik Odvjetničko društvo Mamić, Perić, Reberski, Rimac. Nadalje, PricewaterhouseCoopers bio je ESG savjetnik pri izradi okvirnog dokumenta za izdavanje obveznica povezanih s održivim poslovanjem, dok je usklađenost okvirnog dokumenta s načelima obveznica povezanih s održivim poslovanjem prema Međunarodnom udruženju tržišta kapitala potvrdio neovisni vanjski ocjenjivač ISS-Corporate, priopćeno je.
