Dioničari Fortenove odobrili zaduženje od 1,2 milijarde eura: Smanjuje se se trošak financiranja
Dioničari Fortenove grupe dali su na Skupštini u ponedjeljak, 4. studenog, odobrenje za refinanciranje postojeće obveznice Fortenova grupe sa sadašnjim većinskim kreditorom, investicijskim društvom HPS Investment Partners. Refinanciranje je odobreno do iznosa od 1,22 milijarde eura, na razdoblje do kraja prvog kvartala 2026. godine, objavljeno je iz kompanije. Prema informacijama FORBES Hrvatska, efektivna kamatna stopa iznosi više od 10 posto
“Tim se aranžmanom smanjuje efektivni godišnji trošak financiranja, kao i diskont na izdavanje obveznice. Istodobno, produljenjem aranžmana s HPS-om stvoreni su preduvjeti da u 2025. godini Fortenova grupa dobije kreditni rejting te u sljedećem koraku refinancira HPS s tradicionalnim financijskim institucijama”, navodi se u priopćenju.
Banke nisu željele dati toliki iznos
Naime, krajem ovog mjeseca na naplatu stižu obveznice, koje je Fortenova, zbog nedostupnosti bankovnih kredita, prisiljena financirati pod vrlo nepovoljnim uvjetima. Prema saznanjima do kojih smo došli, Fortenova je kontaktirala desetke banaka kako bi osigurala potrebna sredstva.
Samo njih 13 od 45 zainteresiranih banaka potpisalo ugovore o povjerljivosti, a na kraju su samo četiri banke pristale razmotriti djelomični angažman. Nijedna od tih banaka nije ponudila potpuno financiranje.
Na kraju je sklopljen aranžman s dosadašnjim kreditorom, fondom HPS. Kamata će efektivno iznositi i preko 10 posto, a postavljeni su i posebni uvjeti vezani za omjer duga i operativne dobiti koji bi eventualno mogli biti okidač za pokretanje postupka prodaje Konzuma i Mercatora ili Jamnice.
