Norveški naftni fond trenutno ima ulaganja u tri hrvatske kompanije
Norveški naftni fond, jedan od najvećih i najpoznatijih mirovinskih fondova na svijetu, već godinama ulaže i na hrvatskom tržištu kapitala. Doduše, ne radi se o velikim ulaganjima. Tek nekoliko dionica ukupne vrijednosti dvadesetak milijuna dolara. Ali je zanimljivo da se na radaru tog fonda nalaze i hrvatske dionice.
Nakon što su potkraj šezdesetih godina prošlog stoljeća u Norveškoj otkrivene velike količine nafte došlo je do snažnog rasta njihove ekonomije. No, od samog početka Norvežani su odlučili taj novac, koji je odjednom počeo pristizati, moraju trošiti vrlo oprezno. Stoga je 1990. njihov parlament donio zakone koji su omogućili uspostavu državnog fonda u koji su usmjeravani prihodi od nafte.
Veći dio vrijednosti fonda je zarada od ulaganja
Fond sada ima imovinu od oko 1500 milijardi dolara. Važno je reći da je manje od polovice vrijednosti fonda nastalo uplatama prihoda od nafte – veći dio zarađen je ulaganjem. Fond ulaže isključivo na inozemna tržišta, u dionice, obveznice, nekretnine i infrastrukturu obnovljivih izvora energije.
U strukturi ulaganja, dominiraju dionice. Oko 70 posto imovine fonda, odnosno oko 1100 milijardi dolara uloženo je u dionice oko devet tisuća tvrtki u 65 zemalja svijeta. Što se tiče hrvatskog tržišta, povijesni podaci pokazuju da su neko manje ulaganje, od 1,9 milijuna dolara imali još 2007. godine.
Nakon toga, povlače se s hrvatskog tržišta na četiri godine, sve do 2012. kada se pojavljuje iznos od 4,8 milijuna dolara. Prema posljednjih podacima, za 2023. godinu vidljiva su ulaganja u četiri dionice, ukupno vrijedna oko 20,6 milijuna dolara.
U portfelju Adris, Atlantic i Valamar
Već više godina Fond je prisutan u Adris Grupi, gdje imaju 0,85 posto vlasništva, što je prema njihovom izvješću vrijedno oko 8,7 milijuna dolara. Prisutni su i u Atlantic Grupi, gdje imaju 0,75 posto vlasništva, što vrijedi oko 6,2 milijuna dolara.
Prisutni su u turističkom sektoru. Konkretno, imaju 0,86 posto dionica turističke kompanije Valamar, što vrijedi oko 5,6 milijuna dolara. Na popisu ulaganja je i Dalekovod, no radi se o simboličnom iznosu od oko tisuću dolara.
Oko 27 posto fonda uloženo je u obveznice. U portfelju imaju oko 1400 različitih obveznica iz 46 zemalja svijeta. Ukupna vrijednost obvezničkog dijela portfelja iznosi oko 420 milijardi dolara. Ulažu, naravno i u nekretnine. Nekretninski portfelj vrijedan im je oko 30 milijardi dolara. Imaju gotovo 900 nekretnina u 14 zemalja svijeta. Na ovom popisu nema Hrvatske.
Realni neto prinos fonda, promatrano od 1998. godine, iznosio je 3,72 posto godišnje.
